- 全球發(fā)售365,218,600股股份 -

- 發(fā)售價範圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元 -

快手科技摘要

• 快手科技 (「快手」) 致力於成為全世界最癡迷於為客戶創(chuàng)造價值的公司，以幫助人們發(fā)現(xiàn)所需、發(fā)揮所長，持續(xù)提升每個人獨特的幸福感為使命。
• 快手致力於基於其龐大及多元化的短視頻及直播內(nèi)容庫、參與度高及充滿活力的用戶社區(qū)，以及創(chuàng)新及行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，提供真實的用戶體驗
• 作為領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺，全球範圍內(nèi)，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平臺；以平均日活躍用戶數(shù)計第二大的短視頻平臺；以及以商品交易總額計第二大的直播電商平臺^[1],[2]。
• 快手的品牌家喻戶曉，是中國最廣泛使用的社交平臺之一^[1]，其中國應(yīng)用程序及小程序的平均日活躍用戶達3.05億，平均月活躍用戶達7.69億^[2]。
• 快手的內(nèi)容社區(qū)活躍度在中國頭部的基於視頻的社交平臺中排名第一^[1]，快手應(yīng)用^[3]的平均月活躍用戶中約26%為內(nèi)容創(chuàng)作者^[2] 。

全球發(fā)售摘要

• 集團計劃發(fā)售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。 
• 指示性發(fā)售價範圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元。 
• 香港公開發(fā)售將於2021年1月26日（星期二）上午九時開始，至2021年1月29日（星期五）正午十二時結(jié)束。 
• 最終發(fā)售價及配售結(jié)果將於2021年2月4日（星期四）公佈。 
• 快手B類股份將於2021年2月5日（星期五）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為1024。 
• B類股份每手買賣單位為100股。

香港2021年1月26日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺快手科技 (「快手」，連同其附屬公司及合併聯(lián)屬實體統(tǒng)稱「集團」) 今天公佈股份全球發(fā)售(「全球發(fā)售」)及香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計劃詳情。

發(fā)售詳情

集團計劃發(fā)售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）（「發(fā)售股份」），當中356,088,100股股份將作國際發(fā)售（可予重新分配及調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），9,130,500股股份將作香港公開發(fā)售（可予重新分配及調(diào)整）。指示性發(fā)售價範圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股110.00港元（即發(fā)售價範圍的中位數(shù)），估計全球發(fā)售所得款項淨額(經(jīng)扣除包銷傭金及全球發(fā)售相關(guān)的其他估計開支)將約為39,477.4百萬港元。 

香港公開發(fā)售將於2021年1月26日（星期二）上午九時開始，至2021年1月29日（星期五）正午十二時結(jié)束。最終發(fā)售價及配售結(jié)果將於2021年2月4日（星期四）公佈?？焓諦類股份將於2021年2月5日（星期五）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為1024，每手買賣單位為100股B類股份。

摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯(lián)席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；摩根士丹利亞洲有限公司（僅有關(guān)香港公開發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅有關(guān)國際發(fā)售）、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、華興證券(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、工銀國際融資有限公司（僅為聯(lián)席賬簿管理人）、工銀國際證券有限公司（僅為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人）、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為是次上市的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

所得款項淨額用途

假設(shè)超額配售權(quán)不獲行使及發(fā)售價為每股110.00港元（指示性發(fā)售價範圍每股發(fā)售股份105.00港元及115.00港元的中位數(shù)），集團預(yù)計全球發(fā)售的所得款項淨額扣除相關(guān)包銷費用及與全球發(fā)售相關(guān)的預(yù)計開支後，將約達39,477.4百萬港元，計劃用作以下用途：

投資摘要

致力於真實的用戶體驗，鼓勵互動及內(nèi)容創(chuàng)作

快手幫助普通人表達自己，基於其科技基礎(chǔ)設(shè)施及個性化推薦引擎，快手建立了獨有的網(wǎng)絡(luò)流量分配機制，使人們有機會被其他人看到、了解，以及擁抱他們的生活。被看到之後，用戶便能夠與一群了解、喜歡和與他們有共鳴的粉絲聯(lián)繫，藉此增加平臺上的互動。

快手應(yīng)用上近40%的短視頻擁有超過100次的累計觀看次數(shù)^[4]，而內(nèi)容創(chuàng)作者佔快手應(yīng)用上的平均月活躍用戶約26%^[2]，足以證明快手獨特的內(nèi)容分配機制推動了內(nèi)容創(chuàng)作。

興趣為本的社區(qū)、參與度高的用戶群及充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)

快手平臺上的內(nèi)容涵蓋各類主題，並已成為眾多興趣群體的聚集地。快手的深度及多元化內(nèi)容激勵內(nèi)容創(chuàng)作者持續(xù)創(chuàng)作真實和原創(chuàng)的內(nèi)容，由此而產(chǎn)生的強大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)令快手受惠，使其平臺吸引到更多用戶。這種內(nèi)容創(chuàng)作和消費的良性循環(huán)亦能夠提高用戶參與度。

截至2020年9月30日止九個月，快手的日活躍用戶日均花費超過86分鐘在快手應(yīng)用上並且每天平均訪問快手應(yīng)用超過10次。截至2020年9月30日止九個月，快手應(yīng)用上每月平均短視頻上傳量達到約11億條，開展直播近14億次，短視頻和直播共有2.2萬億次點讚、1,730億條評論和90億次轉(zhuǎn)發(fā)量。用戶的高度參與使快手的內(nèi)容不斷快速且自發(fā)地增長。

行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)推動用戶參與

快手在數(shù)據(jù)和科技基礎(chǔ)建設(shè)上投入大量資源，截至2020年9月30日共有超過6,500名研發(fā)員工。集團為短視頻及直播內(nèi)容推薦而建立基於深度強化學習的個性化推薦引擎，令快手能夠以有趣及實用的內(nèi)容，透過共同興趣聯(lián)繫用戶及內(nèi)容創(chuàng)作者，保持用戶參與度。

長鏈條多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

快手的業(yè)務(wù)增長為其平臺自然地帶來長鏈條多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。快手已經(jīng)成為內(nèi)容創(chuàng)作及商業(yè)活動的起點及平臺。使用快手應(yīng)用的用戶愈多，其生態(tài)系統(tǒng)就愈發(fā)多元及繁榮，從而提高用戶的參與度，為生態(tài)系統(tǒng)參與者創(chuàng)造更大的價值。用戶的互動及信任亦能大大提升變現(xiàn)機會，並吸引更多廣告商、商戶和其他業(yè)務(wù)合作夥伴加入集團的平臺。此外，集團的海量數(shù)據(jù)及領(lǐng)先技術(shù)亦為此良性循環(huán)提供支撐。所有快手平臺的參與者均創(chuàng)造大量數(shù)據(jù)，協(xié)助集團更了解用戶需要，從而提供更方便及更具效率的交易服務(wù)。

多元化變現(xiàn)機會自然湧現(xiàn)

快手採取獨特的變現(xiàn)方式並持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)?？焓制煜滤袠I(yè)務(wù)是一個整體，通過持續(xù)為用戶帶來價值而實現(xiàn)自然增長。集團亦逐步增添能促進此等互動的工具，不同的業(yè)務(wù)在社區(qū)整合且相輔相成。

快手旗下多項業(yè)務(wù)均互相推動及影響，包括直播、線上營銷服務(wù)及其他服務(wù)，包括電商、網(wǎng)絡(luò)遊戲及其他增值服務(wù)。

具遠見卓識的管理團隊及享負盛名的股東

集團的管理團隊開創(chuàng)了全球短視頻和直播平臺模式。聯(lián)合創(chuàng)始人宿華先生和程一笑先生高瞻遠矚，一致洞察出基於內(nèi)容形式社交平臺的市場潛力，同時兩位聯(lián)合創(chuàng)始人在產(chǎn)品和技術(shù)專業(yè)知識上實現(xiàn)互補。

快手的管理團隊堅守使命和核心價值觀，始終將用戶放在第一位，並不懈地滿足用戶需求並追求超越用戶的期望。衡量快手成功的根本標準是集團在數(shù)十年內(nèi)為生態(tài)系統(tǒng)參與者和為社會創(chuàng)造的價值。快手對用戶負責，不斷提升自己，追求長期成功而非短期利益，為提升整個社會幸福感做出貢獻。

[1]根據(jù)艾瑞咨詢

[2]截至2020年9月30日止九個月

[3]快手主站、快手極速版及快手概念版移動應(yīng)用的統(tǒng)稱

[4]截至2020年9月30日

全電子化申請程序

快手科技已就香港公開發(fā)售採取全電子化申請程序，其不會就香港公開發(fā)售向公眾人士提供招股書或任何申請表格的印刷本。招股書可於香港聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及快手科技的網(wǎng)站www.kuaishou.com 獲取。

關(guān)於快手

快手為領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺，致力於成為全球最癡迷於為客戶創(chuàng)造價值的公司?？焓謭猿植恍笇Ｗ榭蛻籼峁┓?wù)，並通過持續(xù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)為客戶創(chuàng)造價值。在快手，所有用戶都能透過短視頻及直播記錄和分享生活，並呈現(xiàn)和發(fā)揮所長。快手希望和所有價值創(chuàng)造者一起努力，提供更多產(chǎn)品和服務(wù)，滿足各種用戶自然產(chǎn)生的需求，包括娛樂、線上營銷服務(wù)、電商、網(wǎng)絡(luò)遊戲、在線知識共享及其他。

不得在美國、澳洲、加拿大、日本或其他司法權(quán)區(qū)內(nèi)進行違法分銷。

本新聞稿並非供直接或間接於、向或從美國刊發(fā)或派發(fā)。本新聞稿並不構(gòu)成在任何司法權(quán)區(qū)出售快手科技證券的要約或游說購買快手科技證券的要約，亦不作為上述要約的一部分。本新聞稿所述的證券未曾亦不會根據(jù)1933年美國證券法（經(jīng)修訂）（「美國證券法」）登記，而且在未根據(jù)美國證券法辦理登記或取得登記豁免的情況下，不會在美國提呈發(fā)售或出售。證券的發(fā)行人或賣方均無意在美國就提呈發(fā)售的任何部份進行登記，亦無意在美國進行證券的公開發(fā)售。閣下務(wù)請注意，不應(yīng)過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。概不能保證該等前瞻性陳述將得以證實為正確。該等前瞻性陳述中反映的預(yù)期可能有變，我們概不承擔更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務(wù)。

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