私人航空領(lǐng)域領(lǐng)先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC與特殊目的收購(gòu)公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.達(dá)成通過合并實(shí)現(xiàn)公開上市(紐交所代碼:ASPL)的最終協(xié)議。該項(xiàng)交易對(duì)Wheels Up的企業(yè)估值為21億美元。Aspirational由經(jīng)驗(yàn)豐富的消費(fèi)者服務(wù)型企業(yè)投資者組成的合作伙伴成立和領(lǐng)導(dǎo),其中主席兼首席執(zhí)行官Ravi Thakran是私募股權(quán)資深人士并擔(dān)任過LVMH亞洲集團(tuán)主席。此外,全球最大的以消費(fèi)者為中心的私募股權(quán)公司L Catterton是小股東。交易完成后,Wheels Up將成為第一個(gè)在紐約證券交易所(紐交所代碼:UP)上市的私人航空平臺(tái)。
Wheels Up于2013年由著名企業(yè)家Kenny Dichter成立。通過Wheels Up,Dichter從行業(yè)第一個(gè)會(huì)員模式和King Air 350i機(jī)型專屬機(jī)隊(duì)開始,開創(chuàng)了私人航空的下一代演進(jìn)。成立七年來,Wheels Up迅速成為備受信賴的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者和標(biāo)志性品牌。通過幾次戰(zhàn)略收購(gòu)以及與Delta Air Lines的獨(dú)家聯(lián)合營(yíng)銷伙伴關(guān)系,Wheels Up的運(yùn)營(yíng)和技術(shù)足跡得到了擴(kuò)展,創(chuàng)造了轉(zhuǎn)變私人航空行業(yè)的革命性服務(wù)平臺(tái),為消費(fèi)者提供世界一流體驗(yàn)。
今天,Wheels Up是全球最大的私人航空平臺(tái),提供全面的整體航空解決方案,包括會(huì)員計(jì)劃、所有艙位類別的按需私人航班、私人飛行飛機(jī)管理、整機(jī)銷售、企業(yè)解決方案、品牌活動(dòng)、通過與Delta Air Lines的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系提供的商業(yè)旅行福利。2020年,公司利用其自有、托管及第三方合作伙伴的1500多架飛機(jī),運(yùn)載乘客超過15萬人次。
該交易預(yù)計(jì)將為合并后的公司提供高達(dá)7.9億美元的總收益,包括Aspirational信托賬戶中持有的來自2020年9月首次公開發(fā)行的高達(dá)2.4億美元現(xiàn)金。此次合并還得到了每股10.00美元、總計(jì)5.5億美元PIPE資金的進(jìn)一步支持,包括來自T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等公司的承諾資金?,F(xiàn)有Wheels Up股東將把他們的全部百分之百的股權(quán)投入新公司。該交易完成后,Wheels Up預(yù)計(jì)其資產(chǎn)負(fù)債表上將有高達(dá)7.5億美元的現(xiàn)金用于運(yùn)營(yíng)并支持新增和既有業(yè)務(wù)活動(dòng)。該交易已獲得Aspirational董事會(huì)和Wheels Up董事會(huì)獨(dú)立董事的一致批準(zhǔn),尚待Aspirational和Wheels Up各自股東的批準(zhǔn)并受其他慣例成交條件約束,包括任何適用的監(jiān)管批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于2021年的二季度完成。(美通社,2021年2月4日紐約)