峰會(huì)背景

2012年席卷全球的金融危機(jī)使國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，全球并購市場(chǎng)下行壓力增大，與之形成鮮明對(duì)比的卻是中國(guó)并購市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合的加速，國(guó)際企業(yè)估值的持續(xù)走低以及人民幣的對(duì)外升值等都為中國(guó)企業(yè)提供了海內(nèi)外并購的絕佳機(jī)會(huì)。但兼并收購交易在國(guó)內(nèi)的發(fā)展并不成熟，盲目的并購反而會(huì)導(dǎo)致1+1<1的尷尬境地。本次企業(yè)收購與兼并高峰論壇以中國(guó)企業(yè)并購為方向，邀請(qǐng)政府權(quán)威部門、中國(guó)企業(yè)高管以及外企并購資深人士探討并購議題，鋒利您的戰(zhàn)略眼光與投資戰(zhàn)術(shù)。

 

通過本次峰會(huì)，您將獲得

• 直擊并購最新政策法規(guī)發(fā)展趨勢(shì)，解析中國(guó)國(guó)家安全審查制度
• 探討如何提高中國(guó)企業(yè)的并購素質(zhì)
• 反思中國(guó)企業(yè)并購失敗的三大主因——戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定、企業(yè)融資準(zhǔn)備與文化整合
• 分享解剖中國(guó)企業(yè)最佳國(guó)內(nèi)外并購案例
• 剖析企業(yè)戰(zhàn)略與并購戰(zhàn)略的緊密聯(lián)系
• 摸索企業(yè)并購的最佳商業(yè)模式
• 防范并購中危險(xiǎn)的法律與稅務(wù)陷阱
• 解決并購目標(biāo)搜尋的信息不對(duì)稱問題
• 掌握被并購方的談判心理動(dòng)態(tài)

 

誰應(yīng)該來參加

• 董事長(zhǎng)/首席執(zhí)行官/總經(jīng)理
• 業(yè)務(wù)拓展發(fā)總監(jiān)/業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理
• 投融資部部長(zhǎng)/投融資部經(jīng)理
• 并購總監(jiān)/并購經(jīng)理
• 首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理
• 稅務(wù)總監(jiān)/稅務(wù)經(jīng)理
• 人力資源總監(jiān)/人力資源經(jīng)理
• 投資顧問
• 法律顧問

 

日程安排

 

8月16日，第一天：并購戰(zhàn)略前瞻及中國(guó)企業(yè)并購反思

在經(jīng)濟(jì)周期下行的環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入并購重組黃金時(shí)期，誰將分得這塊誘人蛋糕取決于企業(yè)是否真正做好了準(zhǔn)備。中國(guó)企業(yè)的并購市場(chǎng)雖然迅速擴(kuò)大，但成功率卻不容樂觀，主要?dú)w結(jié)為三大原因：并購目標(biāo)不清晰、并購開展前融資困難以及并購后期整合失敗，彌補(bǔ)這一不足也成為了當(dāng)下并購市場(chǎng)的一大課題。

 

8:30-9:00 簽到

 

9:00-9:10 主辦方致辭

 

9:10-9:5中國(guó)會(huì)計(jì)制度對(duì)于并購活動(dòng)的影響

• 中國(guó)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則對(duì)于境內(nèi)并購的影響
• 跨境并購中中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與國(guó)際準(zhǔn)則出入與趨同
• 并購交易中財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有效結(jié)合
• 中國(guó)會(huì)計(jì)制度的發(fā)展趨勢(shì)及其對(duì)于未來中國(guó)跨境并購的影響

政府嘉賓

財(cái)政部會(huì)計(jì)司

 

9:50-10:30并購目標(biāo)的有效搜尋：如何解決信息不對(duì)稱問題

• 目標(biāo)企業(yè)選擇戰(zhàn)略的分析模型
• 建立并購目標(biāo)的最佳搜尋模型
• 并購目標(biāo)企業(yè)信息搜集的原則、分類及途徑
• 目標(biāo)企業(yè)搜尋案例

亞太區(qū)企業(yè)發(fā)展與規(guī)劃董事總經(jīng)理

伊頓（中國(guó)）投資有限公司

 

10:30-10:50茶歇及自由聯(lián)絡(luò)

 

10:50-11:30復(fù)雜并購交易中的法務(wù)挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

• 通過有效的法律盡職調(diào)查以甄別主要風(fēng)險(xiǎn)
• 收購中國(guó)國(guó)有企業(yè)的特殊事項(xiàng)
• 并購合約的起草與談判
• 整合后期的管理要點(diǎn)

（贊助商預(yù)留）

 

中國(guó)企業(yè)海外并購專場(chǎng)

11:30-12:15圓桌討論：如何提升本土企業(yè)的并購素質(zhì)？

• 本土企業(yè)在并購中存在的問題探討
• 提升專業(yè)服務(wù)意識(shí)與合同意識(shí)
• 對(duì)并購人才與并購團(tuán)隊(duì)建設(shè)的重視
• 正視不同地域間的思想文化差異

投資中心總經(jīng)理            CFO

國(guó)藥控股股份有限公司     常州天合光能

 

12:15-13:30 午宴

 

13:30-14:10解讀外匯管理政策對(duì)于企業(yè)并購的影響

• 外匯管理新規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)走出去并購
• 中國(guó)企業(yè)境外并購如何進(jìn)行外匯管理
• 并購中涉及的外匯申報(bào)、支付及結(jié)匯制度

高級(jí)官員

國(guó)家外匯管理局

 

14:10-14:50中國(guó)企業(yè)并購成功的關(guān)鍵前提：明確戰(zhàn)略目的

• 企業(yè)并購開展的動(dòng)機(jī)分類與基本原則
• 中國(guó)企業(yè)并購全流程的透視與解析
• 并購動(dòng)機(jī)與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的完美結(jié)合
• 明確并購模式的地域差異與選擇優(yōu)化

戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)

遠(yuǎn)東控股有限公司

 

14:50-15:10 茶歇及自由聯(lián)絡(luò)

 

15:10-15:50圓桌討論：中國(guó)企業(yè)走出去成敗的終極挑戰(zhàn)：文化整合

• 痛苦的蛻變——整合中買賣雙方的文化融合的三階段
• 管理層及員工層面經(jīng)營(yíng)理念與組織的融合
• 制定并購方與員工進(jìn)行溝通交流的最佳策略
• 福利薪酬比較與差異分析與職能重疊的處理
• 海外并購文化整合路徑與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
• 案例分析

副總裁                                董事長(zhǎng)           CFO，CBDO

長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司     林德物流集團(tuán)      成都天銀制藥有限公司

 

15:50-16:30 CFO與戰(zhàn)略并購

• 何為真正的戰(zhàn)略并購？
• 并購戰(zhàn)略選擇中的財(cái)務(wù)乾坤
• 戰(zhàn)略并購中的潛在價(jià)值分析
• 戰(zhàn)略性資源獲取與整合中的財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)

外海開發(fā)部CFO

中國(guó)鋁業(yè)公司

 

16:30-17:30企業(yè)集團(tuán)的最佳并購實(shí)踐

• 企業(yè)的并購動(dòng)因與市場(chǎng)SWOT分析
• 并購實(shí)踐過程中的難點(diǎn)應(yīng)對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)管理
• 并購后的生產(chǎn)要素整合和管理優(yōu)化
• 從集團(tuán)的擴(kuò)張看經(jīng)濟(jì)危機(jī)中的并購策略

投資總監(jiān)

復(fù)星集團(tuán)

 

17:30 第一天峰會(huì)結(jié)束

 

8月17日，第二天：并購融資與并購流程實(shí)戰(zhàn)分享

無論是中國(guó)企業(yè)海內(nèi)外并購還是外資兼并國(guó)內(nèi)企業(yè)，在開展并購的過程中都難免類似的融資與流程問題，而任何問題的疏忽都有可能導(dǎo)致整個(gè)并購的失敗。如何應(yīng)對(duì)這些層出不窮的難題，您將在我們知名企業(yè)并購案例的深入挖掘中找到自己的答案。

 

8:30-9:00簽到

 

9:00-9:10主辦方致辭

 

9:10-9:50解析中國(guó)外資并購中國(guó)家安全審查制度

• 我國(guó)外資并購法律規(guī)定的立法現(xiàn)狀
• 我國(guó)國(guó)家安全審查制度的范圍、內(nèi)容與程序
• 我國(guó)外資并購國(guó)家安全審查制度與反壟斷法的協(xié)調(diào)
• 歐美國(guó)家安全審查制度概述

政府嘉賓

中國(guó)商務(wù)部

 

9:50-10:30 企業(yè)并購的有力后盾——并購過程中的融資渠道與保證

• 2012年并購融資的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
• 并購預(yù)期與并購融資戰(zhàn)略的有效結(jié)合
• 國(guó)內(nèi)信貸危機(jī)下的本土企業(yè)融資境遇
• 美國(guó)資本市場(chǎng)解決本土企業(yè)融資問題方案的有益借鑒

（贊助商預(yù)留）

 

10:30-10:50 茶歇及自由聯(lián)絡(luò)

 

10:50-11:30如何處理企業(yè)的“燙手山芋”？——通過并購交易進(jìn)行的金融不良資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)讓

• 金融不良資產(chǎn)的回收與相關(guān)的法律更新
• 金融不良資產(chǎn)的資源整合增值潛力
• 不良資產(chǎn)處置所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)
• 利用并購重組處置和轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的主要問題

（贊助商預(yù)留）

 

企業(yè)并購流程實(shí)踐專場(chǎng)

11:30-12:15跨國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與并購

• 亞太區(qū)并購交易的發(fā)展趨勢(shì)
• 如何做到企業(yè)戰(zhàn)略布局與并購交易的完美結(jié)合？
• 并購戰(zhàn)略的分析與確定
• 跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)進(jìn)行戰(zhàn)略并購的困境與挫折
• 案例分析

北亞區(qū)副總裁

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司

 

12:15-13:30 午宴

 

13:30-14:10尋求最佳商業(yè)模式以提高并購成功率

• 現(xiàn)有的公司基本并購模式探究
• 不同并購模式的交易主體與適用法律
• “并購之王”雀巢的并購模式案例分享
• 如何摸索適合自己的并購交易模式

亞洲事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)

Stanley Black & Decker, Inc

 

14:10-14:50圓桌討論：萬眾一心——并購全程中的各部門協(xié)作與溝通

• 戰(zhàn)略發(fā)展部的全局統(tǒng)籌與各部門分工
• 財(cái)務(wù)、稅務(wù)部門對(duì)于并購整合的大力支持
• 法務(wù)部與其他部門的協(xié)調(diào)
• 人力資源部在并購過程中的管理基奠

CFO               企業(yè)亞洲發(fā)展總監(jiān)                 

中國(guó)光伏集團(tuán)      康寧（上海）管理有限公司         

 

14:50-15:10茶歇及自由聯(lián)絡(luò)

 

15:10-15:50有效財(cái)務(wù)盡職調(diào)查與公司估值的重點(diǎn)把控

• 中國(guó)并購交易中的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)
• 談判EBIDTA的交易掛鉤
• 新興市場(chǎng)的首選估值方法
• 金融危機(jī)對(duì)于新興市場(chǎng)估值的影響

亞太區(qū)并購總監(jiān)

泰科電子（大中華區(qū)）

 

15:50-16:30跳過令人不安的并購法律陷阱

• 盡職調(diào)查中的法律風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)與陷阱
• 警惕中國(guó)企業(yè)海外并購中勞資、商業(yè)法務(wù)等法律風(fēng)險(xiǎn)
• 并購期間法律糾紛的及時(shí)合理應(yīng)對(duì)
• 案例分析

法律事務(wù)總經(jīng)理

微軟亞太研發(fā)集團(tuán)

 

16:30-17:15并購談判之道：如何拿捏本地企業(yè)的心理

 

• 合作者抑或附屬者？——被收購方的利益考量
• 不同并購階段有效溝通談判的重點(diǎn)與策略
• 巧妙掌握各種商務(wù)溝通談判技巧及應(yīng)對(duì)技巧
• 跨文化談判的潛在社會(huì)規(guī)則
• 并購談判的案例分析

 

新業(yè)務(wù)發(fā)展部總監(jiān)

博世中國(guó)投資有限公司

 

17:15峰會(huì)結(jié)束